客户总量0
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客户等级占比分析
客户国家占比分析
重点客户占比 / 规则命中
客户来源分析
客户阶段漏斗分析
产品分类客户分析
业务员客户数量统计
业务员跟进数量统计
业务员成交金额统计
客户信息
| 客户 | 公司 | 网站 | 国家 | 产品 | 等级 | 阶段 | 动作 | 重点 | 来源 | 电话 | 邮箱 | 上次跟进日期 | 下次跟进日期 | 金额 | 纪要 | 负责人 | 操作 |
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公海客户列表
| 客户名称 | 公司名称 | 国家 | 产品信息 | 来源 | 释放原因 | 原负责人 | 释放时间 | 领取人 | 领取时间 | 主管审核 | 操作 |
|---|
公海领取 / 释放记录
公海规则说明
客户回收站
删除的客户会先进入回收站。管理员可以恢复，确认不需要后再彻底删除。
| 客户 | 公司 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 负责人 | 删除时间 | 删除人 | 原因 | 操作 |
|---|
跟进列表
订单管理
| 订单 / PI | 客户 / 负责人 | 产品 / 数量单价 | 金额 / 毛利 | 付款 | 状态 | 物流 / 运单 | 日期 | 备注 | 操作 |
|---|
生成条件
跟进话术
今日任务中心
今日任务清单
产品管理
| 产品 | 分类 | 参考价 | 库存 |
|---|
成员账号管理
| 登录账号 | 姓名 | 角色 | 是否启用 | 创建时间 | 最后登录时间 | 今日新增有效客户 | 今日跟进 | 客户数 | 操作 |
|---|
设置
当前版本为云端多人版：客户、跟进、订单、产品、成员数据均保存在服务器数据库。员工通过账号密码登录，业务员默认只能查看自己的客户和可领取的公海客户。